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機械制造5月銷量同比繼續翻番

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来源: 作者: 2019-05-22 16:40:37

5月份挖機銷量繼續翻番增長,持續性有望超預期,推薦行業龍頭根據工程機械行業協會最新數據,2017年5月,國內挖機銷量達11271臺,同比增長105.6%。月份累計銷量達66135臺,同比增長100.5%。

其中,5月份31重工销量2261台,同比增长121.4%;卡特彼勒销量1459台,同比增长87.1%;徐工销量1220台,同比增长191.2%。3一、卡特和徐工三大品牌国内市场占率达43.8%。

挖掘机市场:3一重工位居国内第一,外资品牌约占50%(1)中小挖占比大,大挖增速领先:2017年月中小挖销量同比增长近100%,大挖增速近150%。大挖销量的同比增速2016年至今保持领先,这与2016年起大宗商品价格上涨拉动矿山开采需求,以及国家大型基建投资增速延续保持高位相验证。

(2)国内市场竞争格局,中资占据半壁江山:近年中国挖掘机技术不断改进、生产能力的提升,外资品牌市场占有率呈下降趋势。目前国内挖掘机市场中资品牌市场占有率约为48.9%。3一重工总销量居行业第一。

行业驱动因素:基建需求回暖、更新需求叠加、竞争格局改良国内市场:基础设施建设拉动有效新增需求+存量更新需求。我国在基础设施有巨大的投资需求。2017年,国家实施积极财政政策,基础设施建设保持较高增速、PPP项目加速落地;我国基础设施和民生领域有许多短板,产业亟需改造升级,有效投资仍有很大空间。

更新需求叠加:近期工程机械销量中更新换代占了较大份额。一般情况下工程机械寿命年,目前离工程机械行业上个高峰期(年)已有年,未来年更新需求空间较大。

全球市场:“一带一路”带动、美国加大基础设施建设。从全球看,“一带一路”推动基础设施互联互通,推动基建工程建设与中国对外工程承包加快增长,且需求量巨大。特朗普政府推行积极财政与加大基础设施建设的经济政策,带来海外市场重大的战略发展机遇。

行业集中度提升,龙头企业竞争优势凸显,竞争格局改善:自2012年以来,工程机械行业经过5年的持续深度调整,部分缺少核心技术与竞争力的中小品牌企业退出市场,工程机械行业整体出现市场份额集中度不断提高的趋势。

市场预期:对行业增速前高后低预期充分,实际上持续性有望超预期。

龙头企业近期交流:三1重工、徐工机械、恒立液压等投资建议:多个维度精选标的,配置行业龙头(1)挖机整机及零部件龙头弹性大:31重工、恒立液压;(2)汽车起重机龙头:徐工机械(集团挖机高速成长)。

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